Resumen: Harper vive en la Ciudad de las Nubes con su tía abuela, Sassy, y su gato, Midnight. La noche en que Midnight desaparece -junto con todos los gatos del vecindario- Harper se da cuenta que solo su paraguas mágico la puede ayudar a encontrarlo. El paraguas ¡y el resto de niños que viven en su edificio!