Resumen: El detective librero Ulises Cabal va a Cádiz para documentarse sobre el compositor Manuel de Falla, nacido en esta ciudad. Es el tiempo de los carnavales y entre miles de personas disfrazadas, Ulises reconoce a su viejo enemigo: el Hombre de la Capa. A partir de este momento tiene que averiguar el porqué de su presencia en la ciudad.